让客户交接围绕进展，而不是重新开始

01

交接内容要能被下一位成员执行

用简短句子记录客户需求、已确认事实、未确认问题和下一步动作。避免只写“已跟进”这类无法执行的描述。

02

把内部信息和客户回复分开

内部备注用于团队协作，不会自动发送给客户。准备回复时重新确认当前会话和账号，防止把内部内容误放到客户消息中。

03

交接完成后确认责任人

1. 写明下一步动作和预计处理时间。
2. 由接手成员确认已看到会话和备注。
3. 完成处理后更新备注，保留必要的沟通上下文。